Sok évvel ezelőtt az emberek és a démonok harmóniában éltek egymással. Ennek a békének azonban vége szakadt, mivel a démonok egyre többször támadnak rá az emberekre, és eltervezték, hogy kiszabadítják a gonosz Gyumao—ant, egy évezredekkel korábban elzárt démont. A szerzetes Genzo Sanzo-t az istenek arra utasítják, hogy induljon el nyugatra, akadályozza meg Gyumao—an feltámasztását, s állítsa helyre az emberek és démonok közötti egyensúlyt. Útja során három démon – Sha Gojyo, Son Goku és Cho Hakkai — is segíti őt.Sanzou csapata végül elért Indiába. Ezen az idegen földön, ahol az anomália befolyása a legerősebb, a csaták egyre erőszakosabbak lesznek. És az 500 évvel ezelőtti tragikus végkifejlet is várja őket.